【銀行からDMがきた方へ】1月31日までに「信託計算書」の提出が必要？

毎日更新ブログ1355日め

 

「家族の終活」コンダクター

 

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子（やまより）です

 

親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと

 

なんだかチョット
気になるあなたのために

毎日ブログをかいてます

ともえみで家族信託を

設定していただいているお客様から

次々とご連絡！

 

 

ＤＭによると

 とのこと

 

 

 

「何もする必要はないって聞いていたのに！」

「今までそんなことしたことない！？」

「これって法改正の影響なの？」

 

 

と、たくさんのお客様から

ご連絡をいただきました

 

 

 

ともえみが出したＤＭではないものの
お騒がせして大変申し訳ございません

 

 

 

届いたＤＭの表記からは

一見

「信託受託者は、全員１月31日までに

信託計算書を提出しないといけない！！！」

かのように読めますが

 

 

信託された財産から

「収益」が発生しない場合

「信託計算書」を提出する必要はありません！

 

 

 

「自宅」の信託を受けているだけ
「現金」の信託を受けているだけ　の方は

 

「信託計算書」を提出する必要はありません

のでご安心を。

 

 

 

 

「信託計算書」の提出が必要なのは

 

収益不動産を信託された場合や、
不動産売却益が発生した場合など

 

信託された財産から

「収益」があるときのみ

 

 

 

今回ビックリDMが届いていますが

法改正があったというわけではありません

 

 

ですので

当初からきちんと運用されている方は

今まで通りのやり方でオッケー

 

 

当初からの信託財産の内容に

大きな変化がない方は

わたしが信託設定のときに

ご説明させていただいたとおりの
対応を続けていただいていれば大丈夫です

 

 

 

「説明受けたけど忘れてしまった！？」

「この機会に再度確認したい」

という方は

いつでも遠慮なくご連絡ください

 

 

 

補足ポイント

 

「信託計算書」の提出の要否と

「確定申告」の要否は別問題です！

 

 

ややこしいのが「確定申告」

 

 

「信託財産から発生した収益」も
「信託外財産から発生した収益」も

いずれも受益者であるお父さんやお母さん

「本人」に帰属するもの。

 

 

ですので、
家族信託したか、
家族信託していないか

にかかわらず

 

 

受益者であるお父さんやお母さんが
「確定申告」をする必要がある場合は

 

受益者であるお父さんやお母さん「本人名義」で
「確定申告」をする必要がありますので
お間違えなく

※こちらも設定当初にお伝えしておりますが

忘れちゃったとか怪しくて心配という場合は

いつでもご連絡ください

 

 

 

家族信託は

設定してからがスタート

 

 

今回のように

「よくわからないＤＭが来た！なぜ！？」

などという場合も

遠慮なくお問い合わせください

 

 

 

ともえみは、
家族信託を設定したあとも
信託が終了するまで

末永くサポートいたします

 

 

 

それぞれの

ご家族の事案に合わせ

 

それぞれの

ご家族に必要十分なことだけ

しっかりサポート

 

 

不必要な営業や

不必要なご提案はいたしません

 

 

どうぞ安心して

私たちを頼りにしてくださいね

 

 

 

ではまた明日