「やる」と決めたらどうなる？ ともえみ流・生前対策コンサルの“次のステップ”

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「家族の終活」コンダクター
笑顔をひろげる司法書士事務所

 

ともえみの
山口良里子（やまぐちよりこ）です

 

親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと

 

なんだかチョット
気になるあなたのために

毎日ブログを書いてます

401Kはやるべき？コスパで見極める最終判断【後編】

ともえみ事務所で

401Kを導入することになりまして

いろいろ質問に答えております

 

 

でいよいよ最終回

「やる」と決めたらどうなる？

 

ともえみ流・生前対策コンサルティングの

“次のステップ”を紹介します

 

ともえみの生前対策に

ご興味をもっていただいたお客様には

初回の面談で

必要な制度や手続きの方向性をご提案

スケジュールやご費用感まで

まるっとお伝え

 

 

 

その後、家族会議を経て、

「さあ、やるぞ！」と気持ちが固まったら

いよいよ【設計】フェーズに進みます！

 

 

ここからが

「ともえみ流・生前対策コンサルティング」の真骨頂。

 

 

ともえみの生前対策は

ただ制度の説明をしたり

書類を作ったりするだけではありません。

 

 

“お客様だけの”設計図づくりから、

始まります。

 

 

 

生前対策は、一人ひとりの

・ご家族の状況

・資産の内容

・将来のご希望

 

すべてが違います。

 

 

 

だからこそ、

完全オーダーメイドの設計図を、

最初にしっかり作っていく。

 

 

設計図づくりの過程では、

「こうしたいけどできるかな？」

「途中で状況が変わったらどうなる？」

 

 

そんな細かな疑問も、

一つひとつ整理されていきます。

 

 

設計図がしっかり固まったら、

手続きフェーズへGO！

 

 

一気に最後まで、

手続きを完了させましょう！

 

 

 

ともえみは、

「設計」と「実行支援」の両方で、

お客様の生前対策をサポートいたします。

 

 

 

① 掛金はいくらにする？

無理なく続けられる金額を、一緒に考えます。

「今の生活」と「未来の安心」のちょうどいいバランスを。

“シンプルに × 柔軟に”が、ともえみ流。

 

 

② 投資商品の選び方は？

リスクとリターンを理解しつつ、

「自分に合った」商品を選べばOK。

老後のお金は「超長期・分散投資」が基本。

相場の動きに振り回されず、安心のカタチを整えます。

 

 

③ 目標設定って必要？

目的地が決まれば、準備も楽しくなります。

数字を追うのではなく

「どんな未来をつくりたいか」を

一緒に考えていきましょう。

 

 

④ 毎年の見直しはどうする？

401Kは「入ったら終わり」ではありません。

年に一度の掛金の見直し、

ライフプランのアップデートがカギ。

がんばる年もあれば、ゆっくりする年もある。

しなやかな毎日を歩んでいきましょう。

 

 

⑤ 掛金を増やすには？

掛金を増やすには、

「稼ぐチカラ」を育てるのが一番の近道。

目の前のお客様にどれだけ貢献できるか。

自分ができることをさらに極める。

そこにも、大切な未来のヒントがあります。

 

 

⑥ 家計全体の整理もしたい！

401Kだけでなく、保険やNISA、生活費、貯金

お金の流れ全体を整え方を伝授。

 

私たちの学びと実践が

私たちのお客様やそのご家族の

大切な資産を“守り、使い、引き継いでいく”

生前対策コンサルへとつながるのです。

 

 

ともえみ流の401Kは、

「加入すること」がゴールではありません。

 

 

私たちが目指すのは、

“毎日が楽しい！”を自分で選んで、

自分の未来を整えるチカラを育てること

 

 

いつもゴールは…

 

 

しなやかに、

軽やかに、

健やかに、

美しく──

今を楽しく生きること。

 

 

制度を活かし、自分を生かす。

最高のリーガルサービスで、

ともに、楽しい毎日を。

 

 

ともえみは、これからも

お客様にとっても、自分たちにとっても、

“毎日が楽しい”につながる選択を

全力でサポートいたします

 

 

気になる方は、

いつでもお電話くださいね

 

ではまた明日